Рождество для Миранды — мучительное напоминание о семье, которой у нее нет: мать умерла, когда она была еще ребенком, а про своего отца ей вообще ничего не известно. Но за три дня до Рождества ей возвращают чемодан с вещами ее матери, в подкладке которого она находит спрятанную старую фотографию. Преисполненная решимости узнать больше о своем прошлом и желанием найти отца Миранда отправляется в небольшой городок Карлтон Хит в Вермонте, где и была сделана фотография.