Обычный полицейский Кирилл Врубель мечтает стать настоящим героем, имя которого будет на устах у всего города-государства. Правда, пока ему удается в основном получать нагоняи от шефа за то, что он покидает пост в надежде пригодиться инспекторам. Но все изменится после того, как Кирилл оказывается по уши в деле о странном наркотике под названием гимн, который превращает людей в мутантов.