Совсем немного времени прошло после убийства жены Люка соседским мальчишкой в отдаленном лесном домике, но мужчина привозит туда свою новую пассию Гейл и сына Джоша. Ребенка мучают страшные сны, в которых ему является мертвая мама, а Гейл — детский психолог со стажем — изо всех сил пытается помочь мальчику. Однажды, наслушавшись рассказов соседки про ловцы снов, Джош крадет у нее из сундука полезную, как он думал, для избавления от кошмаров вещь, но после этого его сны становятся еще более реалистичными и пугающими.