Похищено несколько крупных ученых. Сержант Гарри Палмер переведен в отдел, который занимается поисками пропавших. Подозрение падает на выходца из Албании Грантби по прозвищу «Зимородок». Палмер выясняет, что ученых похищали, чтобы промывать им мозги, и начинает собственное расследование.