Прибыв в королевство Камелот, юный волшебник Мерлин узнает о том, что король Пендрагон издал указ о запрете магии. Каждого, кто осмелится нарушить новый закон, ждет неминуемая смерть. В подземелье королевского дворца Мерлин знакомится с Великим драконом, который открывает юноше его предназначение — с помощью магии защищать принца Артура от его многочисленных врагов.