Тринадцатилетний Пабло — тихий сирота с довольно темным прошлым. Его единственная приятельница — Юлия, бесстыжая пятнадцатилетняя девушка, пытающаяся дать Пабло несколько жизненных уроков. На тихой дороге недалеко от деревни Пабло встречает Пако - странного мужчину со сломанным автомобилем...