Бывший бай Абдулло, после прихода советской власти ставший бандитом, мечтает взять в жены красавицу Пэри, внучку бедного охотника Шо-Мурадф. Чтобы добиться согласия девушки, он захватывает в плен ее деда. На помощь Пэри приходит Джульбарс, верный пес, которого она вырастила и подарила советским пограничникам.