Дворянин Гринев, отправляющийся на военную службу, попадает в метель и, добравшись до постоялого двора, жалует своего проводника Пугачева тулупом. Место службы Гринева оказывается небольшой крепостью. Он влюбляется в дочь коменданта Машу и оказывается ранен на дуэли из-за нее офицером Швабриным. Вскоре Пугачев поднимает восстание, захватывает крепость и казнит родителей Маши, а Гринева отпускает. Тот получает письмо от невесты и узнает, что Швабрин, ставший сообщником Пугачева, принуждает ее к замужеству…