1-я серия — «Комиссар Амелин, год 1918». Комиссара Всероссийской коллегии по формированию Красной армии Дмитрия Амелина направляют в гренадерский полк, который самовольно оставил позиции. Задача Амелина — сагитировать солдат вступить в Красную Армию. 2-я серия — «Начдив Кутасов, год 1919». Амелин назначен комиссаром в дивизию, которой командует Кутасов. Тот планирует на своем участке хитроумный маневр: небольшое, но надежное подразделение должно имитировать удар и отвлечь на себя белых…