Майк Черч — частный детектив из Лос-Анджелеса, специализирующийся на розыске пропавших людей. Он занимается делом молодой девушки, которую он зовет Грейс. У девушки амнезия и она ничего не помнит из своего прошлого. Ее постоянно мучают кошмары, в которых пианистку конца 1940-х Маргарет Штраусс ножницами убивает ее муж Роман Штраусс. В ходе расследования Черч обращается за помощью к Франклину Мэдсону, торговцу антиквариатом. С помощью гипноза они надеются докопаться до истины.