Япония после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник вынимает из петли повешенного якудза Киеси. С его помощью якудза в конце-концов выбирается из тюрьмы и позже, используя связи, освобождает Ника. Поскольку Киеси считает, что должен американцу, то дает ему работу, конечно же, связанную с грязным делами японских ОПГ. Гайдзин неплохо проявляет себя на этом поприще, чем вызывает уважение главы клана, и его официально принимают в якудза.