Варшава, 1937 год. Нацистская военная машина готова вот-вот запуститься, город наводнен немецкими, русскими и западноевропейскими шпионами. В темных уголках и на мрачных улицах — нации неофициально уже вступили в войну, вовлеченные в суровую битву интриг, предательств и похищений. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, награжденный герой войны, служит военным атташе во французском посольстве в Варшаве. Играя роль очаровательного посла, Мерсье оказывается увлечен Анной, парижским адвокатом Лиги Наций, но кроме того он играет тайную роль — дерзкого шпиона, намеренного раскрыть планы немецкого вторжения. Тогда как война подбирается все ближе, миссия Мерсье приводит его в Германию, в самое сердце нацистской операции. Тогда как в Варшаве хаос все нарастает — а его страстный роман с Анной обретает собственный разрушительный курс…