Му-ен, дочь короля Когуре Енрю, влюбляется в Ен-чхуна, сына убийцы собственного отца. Ее душа разрывается между местью и любовью. Ен-чхун хоть и является сыном дворянина, никогда не сможет подняться высоко, так как был рожден от наложницы. Получив приказ отца убить любимую женщину, он будет вынужден выбирать между долгом и любовью.