Хронический алкоголик Уоррен узнает, что мексиканка, с которой он когда-то встречался, умерла, и у нее остался ребенок. По дороге в Мексику он останавливается в ближайшем к границе городе — захолустной дыре, где местное население раз в год устраивает фестиваль охоты на людей.